投顾服务平台解决方案
市场背景
会员单位切肤之痛
1.客户流失
市场低落时，没有挽回客户的渠道，大量会员流失,市场回暖时缺乏优质客户资源。急需吸引用户并黏住用户的平台，构建用户池
2.政策因素
传统的QQ群，微信群的营销模式很容易导致不合规，急需自己的平台给用户提供规范的服务
3.自建成本高
自己开发平台成本高昂，风险大
会员单位切肤之痛
缺乏工具
没有一站式的综合服务平台进行开户、办理业务、交易、看 资讯等投资行为
缺乏老师
没有专业老师的投资建议和指导
浪费时间
没有充分利用自己碎片化时间 提升投资能力
解决方案
金管家科技投顾平台
金管家科技投顾平台是为会员单位量身定制的一站式综合服务平台，方便会员单位为客户带盘培训、分析行情、解答股票。平台整合了投顾直播、问股、视频、互动、资讯、行情、预警、锦囊、推送、交易等模块。业内首创将客户管理系统与投顾直播结合，弥补国内会员单位对于客户的服务支持局限，通过精细化客户管理和一站式的客户服务，提升会员单位营销能力和销售转化率!
设计理念
设计理念
1一键开户
过去要花两天时间新用户才能开始电子盘注册交易，现在3分钟就能轻松搞定，手机开户“狠”简单!
2在线交易
不受同城地域的限制、不受上班时间的限制，客户就可以坐在家里、办公室里或即使出差在外，进行行情接收和委托下单，轻轻松松地实现交易。
3直播互动
客户随时、免费与专业的投资顾问进行互动交流、咨询相关股票投资的问题，为客户、投资者和投顾搭起沟通的桥梁!
4问股
投顾可以一对多进行服务，延时回答提高服务效率!
5投顾打赏
给客户带来了强烈的参与感,而且把老师和客户紧紧绑在一起,形成了以投顾老师、投资客户为核心的新型社交关系。
6订阅收费
会员单位通过付费策略，直接或间接获益变现!
7海量资讯
后台海量资讯库，为会员单位提供大数据采集、标引、挖掘、分析等工作，提高企业工作效率!
8投资诊断
从各个维度对客户的一系列投资行为进行深度分析，对客户的投资进一步指导，优化投资体验!
9客户画像
通过行为数据的补充，构建出精细、完整的客户画像，辅助运营人员做精准营销。
10实时行情
提供权威、全面、专业、及时的行情数据，同时提供分时走势、技术分析、公司资讯、自选报价，综合排名等重要信息!
11财经日历
让客户总览全球重大财经事件及会议，紧握经济脉搏，看清财经大势，发现商业价值，挖掘最有价值的投资参考!
12信息推送
与客户及潜在客户建立更强有力的关系，唤醒沉睡的用户，提高留存率和用户活跃度，及时推送的行情节省了用户主动拉取的时间，又减少了冗余信息的传递，提高了信息的匹配度，从而大大方便了客户!
13特色数据
基于行情数据的挖掘，精细数据为客户投资提供重要依据，提升用户黏度!
14客户管控
从客户进入到成交，后台持续跟踪分析客户资产状况、投资行为并构建客户池，意向客户重点跟踪，有效提升签单率。随时调整标签、提供最适合的服务和产品。
15客户统计
有效的帮助会员单位去更好的了解运营情况，为企业决策提供重要支持!
技术优势
部署方案-H5版本
部署方案-APP版本